工程总承包市场发展，电力工程三大发展趋势（2022

一、发展趋势分析

1、电力体制改革推动行业业务转型，进一步扩大民营企业市场机遇

近年来，随着我国电力工业的快速发展，电力市场供求状况持续变化，电力资源优化配置需求与传统粗放的电力系统管理经营方式间的矛盾日益突出。

为解决电力系统经营管理体制的不足，高效快速响应客户诉求，加强电力资源的调配管理，提高国民经济整体竞争能力，我国持续推动电力体制改革发展。

在行业相关政策的持续指导下，我国电力体制改革进程不断深化，市场化定价、煤电联动、输配分离、配售放开等基本原则不断落实，

电力行业新的商业化运营模式及公平公正的竞争秩序为众多输配电设备制造及电力工程服务领域中小民营企业创造了良好的市场发展机遇。

电力体制改革的核心是“管住中间，放开两头”，而对于民营电力工程企业而言，其电力工程服务及成套设备产品均处于电力行业产业链的中游。

随着电力行业下游配售电业务放开，传统民营电力工程企业可参与业务范围被进一步扩大，能够有效推动传统民营电力工程企业业务在产业链上的整合延伸，在原有业务服务的基础上参与进入下游电力服务市场，

实现企业由一般的设备提供及工程服务业务向售电服务、电力增值服务等综合能源服务业务的转型发展，有利于电力工程企业通过差异化的发展路径增强自身的市场竞争力。

2、行业市场区域逐步统一化工程总承包市场发展，电力工程三大发展趋势（2022，有利于电力工程企业跨区域发展

电力行业是较为特殊的行业，电力电网建设具有天然的区域性，由于各个电力施工企业在当地区域所具备的政策资源、客户关系资源、信息资源等方面的“主场优势”，

电网相关电力工程建设单位通常也以区域为单位相互划分，加之电力行业在曾经很长一段时期内都是由政府直接进行行政管理，自然沿袭了行政的区域性管理特征，因此我国电力工程行业一直存在较高的区域性壁垒。

近年来，随着国家对于电力体制市场化改革的持续深入推进，不断落实“政企分开、厂网分开、主辅分开”等指导政策，这对于电力施工行业的健康发展起到极大的促进作用，有效提升了电力工程行业市场公平竞争程度。

为进一步激发市场民营企业参与电力行业建设的积极性，国家又陆续发布了《有序放开配电网业务管理办法》《关于进一步推进增量配电业务改革的通知》等一系列政策，鼓励地方能源管理部门通过招标等市场化机制公开、公平、公正优选确定项目业主，有效促进了电力工程市场的统一开放，行业地方保护现象被有效打破，行业市场区域性逐步弱化。

电力工程行业市场区域的不断开放有助于电力工程企业依靠高质量的工程建设水平及高效优质的工程管理能力实现业务的跨区域发展，在提升电力工程企业自身盈利能力的基础上激发整个电力工程行业的市场竞争活力，推动行业的良性发展。

3、电力工程总承包模式优势凸显，行业发展空间巨大

电力工程项目具有技术复杂、专业门类多、协调需求高等特点，项目从前期的工程勘测设计到竣工验收全流程集管理知识、经济知识、工程技术、工艺材料以及规划设计等多学科为一体

对建设单位的综合素质要求较高，通常由各相互关联的专业单位合作进行项目建设，目前我国电力工程建设项目主要实施模式也是基于此形式的业主主导模式，由业主将工程的设计、采购、施工等标段分包出去分别建设。

近年来，随着我国电力工业建设进程持续发展所带来的电力工程施工服务需求快速增长，传统的电力工程业主主导建设模式所存在的不足逐渐显现，

业主管理经验不足、缺乏科学指导、项目建设进度、质量、费用方面缺乏合理的协调控制等问题极大局限了项目的高效开展，这进一步催生了电力工程总承包这一新的电力工程建设模式。

电力工程总承包又称“交钥匙工程”，总承包企业对电力工程设计、设备采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包工程总承包市场发展，同时，总承包企业对项目工程的质量、安全、费用和进度负责。

电力工程总承包模式相较传统项目建设模式优势明显，主要表现在明确工程质量责任主体、优化建设方案整体设计、实现设计-采购-施工各阶段工作的合理衔接等，

能够在大幅度缩短项目工期的同时显著减少工程项目成本，近年来受到越来越多业主的青睐，

这使得电力工程总承包模式在目前电力工程项目中的应用越来越广泛并逐步成为电力工程行业建设模式未来主要发展方向，行业发展潜力巨大。

二、我国电力工程行业发展现状

电力工程服务作为电力行业衍生的配套产业，其行业景气度与电力行业的发展息息相关，电力基础设施的建设发展直接推动电力工程市场规模的扩张。

近年来，随着我国经济水平的快速发展，工业用电及人们日常生活用电需求与日俱增，电网系统的电力负荷负担不断增长，进一步提升了与电力增长规模相匹配的电力基础设施建设的需求。

在市场需求的导向下，我国电力工程建设投资规模呈稳步上升趋势。根据中国电力企业联合会统计数据，2012 至 2021 年期间，我国电力工程当年建设投资完成额由 7,393 亿元增长至亿元。

2012-2021年我国电力工程投资完成情况

工程总承包市场规模，2022年当前中国建筑行业发展的十大特征！

本文将结合2016年以来中国基础设施建设领域的市场实际，总结当前中国建筑行业发展中所出现的十大特征。

特征一：基础设施建设投资力度持续高位

中国经济持续高位发展的“三驾马车”是投资、外贸与消费，但前几年的中美贸易战导致中国对外贸易方面受到严重冲击工程总承包市场规模，2022年当前中国建筑行业发展的十大特征！，国内大多数都中小企业也因此受到不少的打击甚至直接倒闭，基于此国家持续进行供给侧改革，另外提出国内国际双循环和国内大循环为主的发展战略。

有了国家政策的加持作用下，贸易疲软、消费乏力和国内大循环的需求引发了新一轮的投资热潮，当中最能提振经济增速及稳定经济发展就是投资建设基础设施，所以这几年来的轨道交通为代表的传统基础设施领域投资热度只升不降，另外国家为了适应科技和市场的发展需要，推出了“新基建”、“城市更新”、“川藏铁路”等国家战略性投资方向，故整体来看，基础设施投资建设在未来15年里都会保持在高速发展状态。

特征二：国有企业、央企转变为投资主体

正因为中美关系恶化，外资投向中国的资金链大幅减少，政府为了吸引有实力的民间资本推广PPP模式，但PPP项目的短板特性凸显，就是资金需求大、回报率低、风险大等工程总承包市场规模，导致民间资本对该模式丧失兴趣。

久而久之，PPP本来为了吸引民间资本的模式成就了国企尤其是央企的投资，建筑类的央企以实力雄厚、经验丰富、技术领先、融资成本低的优势在基础建设投资领域崭露头角，而且央企之间的竞争主要指标之一新签合同额，所以中建、中铁、中铁建、中交、中冶、中电建等以土木工程为主业的央企都重点盯上了基础设施建设领域，省属国企基于实力不如也基本不与央企竞争，所以纵观大型基础设施投资建设项目基本都是建筑类央企主导成为投资主体。

特征三：产业园建设成为城市建设的新热点

基于“房住不炒”的政策影响下，房地产行业已经不再是经济发展的支柱产业了，但是城市发展仍在持续进行，资金哪里来？政府就想到央企，只要政府把一个区域的投资、开发、规划、计划、建设、运营都交由央企负责，区域内的收益归央企所有，剩余支出政府再慢慢支付，央企对此也一拍即合，于是一个本来是挺难的事情变成了双赢、多赢的好事。

近年来由政府主导的各地市产业园区建设的片区开发如雨后春笋一样发芽成长，区域开发、产业园区因此成为了城市发展建设的新方向。由此不难看出，国家提出的城市更新战略依然是政企合作的新目标。

特征四：城市更新成为高质量发展长期方向

建国以来我国的城市建设发展经历了4个阶段：建国初期的社会主义建设阶段（1950年-1966年），改革开放阶段（1978年-1998年）、城镇化阶段（1998年-2017年）以及目前所处的社会主义新时期城市更新阶段。

第1、2阶段以国家主导的城市建设，以福利分房为主，缺乏市政配套、公共建设规划的考虑，导致城市未来发展的规模及速度随着社会的发展而有所限制。第3阶段是以房地产为主导，市政配套基本跟上发展，但教育医疗等公共建设严重迟滞。前三个阶段所暴露出来的矛盾单一通过棚户区改造是无法解决的。

为了避免浪费钱财大拆大建，需要处理问题、解决困难、为民服务、绿色低碳、数字化、智能化，实现长期的、可持续的高质量发展的功能提升，城市更新是中央对新时期城市发展提出一个的战略目标，将会成为下一步城市投资建设发展的长期方向。

特征五：EPC成为工程建设的主要模式

EPC工程是设计、采购、施工一体化工程的缩写，国内叫工程总承包，也叫交钥匙工程，政府以及大型国企都在力推EPC模式。基于设计、施工总承包单位都是单一的具有相应资质专业单位，随着投资主体的城投化、企业化，作为城投公司和大型国企均希望以EPC模式完成项目，对城投公司而言这种模式只针对一个联合体或者项目公司，对于国企而言管理协调简单，所以不管是业主投资方、设计方、施工方都愿意采取EPC模式。

此外，采用EPC模式所具备的管控投资、优化设计、便于协调、减少施工设计等能弥补基础设施建设项目的造价高、体量大、参与方多的劣势。

特征六：数字化、智能化、信息化成为卖点

网络技术的更新与5G技术的广泛应用，数字化、智能化、物联网、云计算等技术早已被各行各业所使用，而建筑行业虽为传统行业但也不能落后于时代的技术革新速度，所以出现了BIM、数字化、信息化、绿色低碳、物联网、供应链、远程监控、智能家居等词流行于建筑行业之间，并由此产生了一批专业的岗位与人才。

但由于数字化、智能化、信息化作用于建筑行业更多的是作为管理辅助和便利的工具，提升一定的工作效率等功能，并确实没有实实在在给施工现场的工人们带来工作量的优化等，无论是住宅还是需要个性化装修的空房子，所谓的数字化也只是更便利物业的管理，对业主生活并没有实质性的改变。所以建筑行业或者建筑产品更多在数字化智能化信息化的体系更多是管理上的直观与便利。

特征七：人才不匹配和“用工荒”成为矛盾

在建筑行业的央企国企，目前都是多元化、全产业链发展。就如中建系统的员工专业上、项目上更多的是围绕房建为主，由于企业的多元发展，中建系统承接大量路桥、市政工程，虽说专业上大方向都是土木工程大类，但行业跨度也是很大的，所以就出现了承接非传统主业工程后人才梯队跟不上的问题。

这一现象不仅出现在中建系统当中，其他央企也存在类似的情况，所以国企目前人力资源不匹配问题突显，又加上建筑行业的工人未形成产业化，流动性强，导致建筑行业“用工荒”等劳动力问题和矛盾越来越严重。

特征八：工程款不到位常态化利润值低

工程款不到位是行业的一大顽疾，今年没有进行有效解决反而越演越烈，根本原因就在于投资计划、投资规模与经济增速严重不符，只要甲方、业主、总承包方都没钱了，就形成了层层工程款不到位的现象。

另一方面，预算价格低、低价中标、经营人员不专业、居间介入、造价低、成本高等现象都导致了工程利润越来越低甚至亏损，目前建筑行业各大央企都有亏损的项目以及亏损的子公司、分公司，亏损的原因多半是经营性亏损。

特征九：民营房地产和建筑企业步履维艰

2021年建筑行业最大的暴雷新闻莫过于恒大，其原因在于恒大的高速扩张和无目的的多元发展失败，深层原因在于主帅许家印不看好房地产发展想另谋出路。反观可以看出国有的房地产公司相对来说比较稳定，而且呈现出发展越来越好的势头。

此外，建筑民企在这一大环境下也活得不是滋味，前几年还能带领地区GDP发展的建筑企业，目前来看也是一蹶不振，甚至出现不少破产情况，随着社会主义市场经济发展的步伐，民营房地产和建筑公司步履维艰的现象将会越来越严重，大部分没关系、没技术、没实力的公司即将面临被市场淘汰的命运。

特征十：融资难与高负债成为国企新雷区

融资和负债是近年来建筑行业的高频词，现在不管是与政府投资公司、央国企领导还是金融机构、房地产公司的业务员交流不难发现，几乎所有建筑类企业都会涉及到融资业务，资金供给与需求的严重失衡导致融资难成为了普遍性现象。融资难一方面造成很多中小企特别是民营企业无法融资，另一方面也推高了融资成本，但建筑市场对资金仍然保持高涨的需求，融资难也随即衍生出高负债。

当城投公司债务风险越来越大的时候，政府以招商、PPP、投资人+EPC名义将投资和债务转嫁给实力雄厚的央国企，央国企也随即成为了高负债方。而高负债不管是地方城投还是央国企都是隐形炸弹，都处于随时引爆的雷区，国家也意识到的风险并也在积极寻求解决风险方案。但此类投资主体多元化的风险并非一时半刻能有绝妙的化解方式。

近年来行业的洗牌，的确有大批的企业被市场洗掉，宣告破产，大浪淘沙，落后的、不符合市场及社会发展需求的，以及没有经营能力的企业必然被淘汰，这是放之四海而皆准的市场竞争法则。但对行业发展，对消费者用户而言，这都是利大于弊的，行业未来必然需要优质的企业支撑，消费者必然要更好的产品和企业来服务和负责。