报名条件 咨询工程师(投资)，注册咨询工程师报名条件

参加注册咨询工程师考试有具体的条件要求，大家可以根据自己的实际情况自行选择报考。优路教育机构为广大考生提供专业的课程培训服务，设有VIP智学班、线上优学班、线上精选班班型，组建精锐化讲师团队，实力带学质量有保障。机构教学环境舒适，连锁分校遍布全国多个城市，便于大家就近选择。

一、咨询工程师

咨询工程师是指从事各种咨询活动的管理工程师。一般来说，咨询工程师应具备熟练的专业技术和经营管理知识，丰富的实际工作经验，广泛的社会联系和良好的社会信誉。咨询工程师能在工程建设的各个阶段，为业主、承包商等各方提供各种形式和内容的咨询服务。

二、咨询工程师考试

1、报考条件

2022年咨询工程师考试报名条件尚未公布，优路教育提醒各位考生可参考2021年咨询工程师考试报名条件，提前做好考试报名准备工作。

（一）遵守国家法律、法规，恪守职业道德，并符合以下条件之一的，均可申请参加咨询工程师(投资)职业资格考试：

（1）取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业大学专科学历，累计从事工程咨询业务满8年；

（2）取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业本科学历或者学位，累计从事工程咨询业务满6年；

（3）取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业在内的双学士学位，或者工学学科门类专业研究生班毕业报名条件 咨询工程师(投资)，累计从事工程咨询业务满4年；

（4）取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业硕士学位，累计从事工程咨询业务满3年；

（5）取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业博士学位，累计从事工程咨询业务满2年；

（6）取得经济学、管理学学科门类其他专业，或者其他学科门类各专业的上述学历或者学位的人员，累计从事工程咨询业务年限相应增加2年；

（二）免试部分科目条件

凡符合上述考试报名条件，并具备下列条件之一者，可免试《宏观经济政策与发展规划》、《工程项目组织与管理》科目：

（1）获得全国优秀工程咨询成果奖项目或者全国优秀工程勘察设计奖项目的主要完成人；

（2）通过全国统一考试取得工程技术类职业资格证书，并从事工程咨询业务满8年。

2、报名时间

2022年咨询工程师报名工作已全面启动，优路教育将及时跟进并发布相关报名详情。请准考生们密切关注优路教育咨询工程师考试频道，以免错过报名时间。

3、考试时间

2022年咨询工程师考试时间确定了：根据人社部发布《2022年度专业技术人员职业资格考试工作计划》2022年咨询工程师考试时间是2022年4月9日、10日。

4、考试科目

咨询工程师考试科目共分为四个科目，分别为：《宏观经济政策与发展规划》、《工程项目组织与管理》、《项目决策分析与评价》、《现代咨询方法与实务》，考试分为4个半天进行。

三、咨询工程师培训

1、机构介绍

优路教育是国内兼具口碑与实力的职业培训机构，拥有较强的师资阵容及自主研发能力，专注于建筑工程、消防安全、医药卫生、经济管理、康养技能、财税金融等领域的技能培训辅导。采用线上教学为主、线上和线下结合的融合式教学模式，利用OMO大数据教学、3D动画交互仿真教学、实景模型、智能题库、移动课堂等智能教学产品等创新技术，实现教学多位一体，高效提升的培训效果。

2、培训课程

班型

课程内容

配套资料

VIP智学班

1、教材精讲

结合考试大纲及历年真题出题规律，梳理核心要点，精细化讲解，透彻掌握考题重点。

2、串讲预测

结合考试动向，综合性讲解高频考点。

3、点睛实操

依据考试大纲及历年出题规律，让学员知晓考试核心，通过考前特训，题点结合的方式，明确采分点及做题技巧，提升应试力。

1、《考点精讲教案》

考点图示化 重点体系化

习题模拟化 多维度夯基

2、《高频考点串讲》

以章节顺序按照考点整理汇编，让考生知考法、懂考点、会做题。

3、《题点实操演练》

通过题点结合的方式，对自身所学进行考前最后一轮查漏补缺。

线上优学班

1、教材精讲

结合考试大纲及历年真题出题规律，梳理核心要点报名条件 咨询工程师(投资)，注册咨询工程师报名条件，精细化讲解，透彻掌握考题重点。

2、串讲预测

结合考试动向，综合性讲解高频考点。

3、考前点题

临考圈划重点，帮助学员进行最后一轮的考前指导和秒记。

1、《考点精讲教案》

考点图示化 重点体系化

习题模拟化 多维度夯基

2、《高频考点串讲》

以章节顺序按照考点整理汇编，让考生知考法、懂考点、会做题。

3、《考前复习圈点》

根据考试方向及考试热点，在考前进行重点圈划。

线上精选班

教材精讲

结合考试大纲及历年真题出题规律，梳理核心要点，精细化讲解考什么证赚钱多，透彻掌握考题重点。

《考点精讲教案》

考点图示化 重点体系化

习题模拟化 多维度夯基

3、学期学费

优路教育培训机构开设的咨询工程师课程设置有多种班型，分面授课程和网络课程，根据课程服务、上课方式、教学内容的不同制定有明确的收费标准，一般3000-5000元左右，具体费用详情可以联系在线老师咨询。

4、教学特色

一、智能化教学模式：因材施教，定点提升 根据考纲方向，依据学员线上学习情况，制定阶段学习课程，实现科学化教学。

二、层进式课程体系：分阶详解，逐层突破

1、精讲阶段——夯基拔高

2、冲刺阶段——强化提升

3、考前阶段——临考突破

三、精锐化讲师团队：口碑师资，实力带学 集结实力讲师，组建精锐师资团队。

资料整理：

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注册咨询工程师(投资)注册管理系统，一个造价工程师的JSA+AriScript学习之路

学习成果

今年上半年年中总结会，我基于WPS搭建的两个自动化应用“零星物资二维码领用管理”、“项目成本在线月报”，解决一直以来的两个项目管理痛点，并获得特别嘉奖(5K)……..。上周公司将企业的云服务器地址、数据库账号、密码、端口授权于我，允许我自由提取企业数据库里头的业务数据，这是何等的信任。

很多人知道WPS，天天用这WPS注册咨询工程师(投资)注册管理系统，一个造价工程师的JSA+AriScript学习之路，对于WPS其实深挖的人并不是很多，更别提JSA、的深层次的应用。以上是自己的亲身属实的经历和属实的作品，一方面也是对郑佬课程的肯定，也是对郑佬的感谢，同时也是对在路上、和未上路的人的一种勉励。

学习之路

我是建筑行业中的一名造价从业者，这些年通过自己脚踏实地的努力，陆续考取土建、安装、交通三大专业的一级注册造价工程师以及咨询工程师(投资方向)，勉强算是一位合格的造价工程师。工程造价是我的主业注册咨询工程师(投资)注册管理系统，表格编程是我在造价工作中的非对称优势。2022年以前, 我对编程还一无所知，不过那一年很幸运遇见了郑佬(郑广学老师)，然后踏上我的编程之路，从VBA到VSTO，再到现在的JSA+，2023年10月当郑老师说要开JSA课程的时候，我第一个买了课程，毕竟郑老师出品，必属精品学什么技能好，同时我也坚信在线线协同是表格办公未来的方向。

JSA应该算是我学的最踏实、最认真、最疯狂的课程，每天我所有的业余时间都扑在jsa学习上，甚至出差坐火车，住酒店都没有停止过学习，我不仅向群里上交跟课练习、课后作业，对于一些认为重要课程反复听课、上交跟课联系以及课后作业甚至高达4遍有余，我的WPS-JSA一项的跟课学习笔记已积累了4万余字。

图 1 WPS-JSA跟课笔记

以下是个人在JSA、方面的一些实际工作场景的应用，同大家分享。

造价提量助手插件（JSA开发）

核心亮点–支持逻辑及关系表达式条件设置、查询字段支持表达式、具备数据反查链接。

在郑老师函数库的强力支持下，我用极少的代码量就完成了这个造价体量助手，以前用vba和vsto都无法做到的很多想法，这回终于如愿所偿！

图 2 花椒提量助手

图 3 花椒提量助手

钢材量差计算

这个是给我们财务部门做的一个钢筋采购偏差率自动计算的小插件，根据材料部门移交的基础数据，结合配置表设置信息，自动计算偏差率、偏差量、调整金额。

图 4 钢筋量差、价差计算插件

在线协同计算稿这个是在智能表-工作表中：基于编写的脚步实现计算表达式结果、自动汇总，可以多人协同应用。基于VSTO写的exe调用设置自动汇总的执行频率。

图 5 在线表应用

实时在线信息价数据库

受一位铁路审价咨询公司的校友师兄的要求，编写的简易造价信息库–实现了增、删、改、查表格链接分享出去就可以协调应用

图 6 价格信息库

铁路价差调整自动计算、汇总插件

受一位铁路审价咨询公司的校友师兄的要求，编写的铁路材料调差自动计算插件

图 7 铁路价差调整自动计算插件

应用–零星用工台账

给自己公司项目写的零星用工台账：从打印台账、派工单生成、表单填报、自动管理汇总，得到两个项目的好评。

图 8 零星用工台账使用说明

图 9 打印管理

图 10 带二维码派工单自动生成

图 11 后台数据库

造价数据库(自用、无代码)

图 12 造价数据库

企业项目成本台账实际应用

1、给物资公司开发的项目成本管理台账系统、基础数据的增删改查、单项目的数据看板、公司整体的数据看板

2、尚未完成部分：财务数据本地表格式后自动导入到在线数据中(这是个实际场景多数人需求，避免手工二次录入数据)—需要JSA+的混合应用。

图 13 项目成本数据

图 14 单项目数据看板

图 15 公司项目整体数据看板

高级应用

链接企业云服务器上的数据，自动采集数据(每小时执行一次)，自动汇总、看板展示，应该是极少人这么干过。

图 16 自动采集数据

图 17 数据看板、动态更新

图 18 数据库看板、动态更新

JSA+混合应用(数据看板、分析工具新思路)

对财务的月报数据JSA处理后，采用的方式自动上传到多维表，然后数据看板绑定多维表数据，将多维表当做一个类型BI分析工具使用。

图 19 本地数据上传到多维表

图 20 数据看板关联多维表数据

欢迎所有郑广学VBA/VSTO/JSA课程学员，无论是学习经验 ， 学习成果 ，学习作品都可以找我投稿! 自我总结 自我宣传 也能勉励他人，一举三德

注册咨询工程师(投资)注册管理系统，一篇文章带你读懂美国RIA投资顾问牌照的办理

一、RIA 牌照简介

美国注册投资顾问（ ，简称 RIA）牌照，是由美国证券交易委员会（SEC）或州证券部门监管，专为专业从事投资咨询业务的公司及个人设立的从业许可。只有获得 RIA 牌照，才有资格向投资人提供证券类产品的投资服务建议，定期提供投资报告，并收取相应管理费，同时对客户承担委托责任。其业务范畴广泛，涵盖整个证券市场的资产管理、账户管理与理财服务等行为，资产池囊括股票、债权、共同基金、商品期货等常见有价证券，甚至对冲基金管理、理财规划服务等也被纳入其中。

由于 SEC 对 RIA 监管极为严格，要求注册投资顾问必须维护客户利益，杜绝不正当手段欺骗客户，要对客户保持诚信，充分公开披露信息，无私提供适合客户的投资建议，且资产需通过第三方托管机构管理，每笔投资款项运用都要通知客户并获认可，这极大保障了客户利益。也正因如此，获得 RIA 牌照成为体现投资机构专业性的重要标志。

二、申请资格条件考试要求：通常情况下，申请注册投资顾问机构的基金管理人，必须通过投资顾问考试 —— 65。不过，美国大部分州也有豁免政策，如果机构管理人持有注册金融分析师（CFA）或个人理财专家（PFS）等金融牌照，可免除 65 考试。资产管理规模：申请机构的资产管理规模需达到一定标准。拥有 2500 万到 1 亿美元资产管理规模的公司，可以与美国州证券部门注册；超过 1 亿美元资产规模的公司，则需与 SEC 注册 。值得注意的是，并非只有美国本土机构有资格申请 RIA 牌照。根据 SEC 规定，企业主营业务地址在国外的机构，若要向美国客户提供投资建议，同样 “必须” 向 SEC 申请注册 RIA 牌照。

三、办理流程详解注册美国公司：RIA 要求以公司为主体申请，所以首要步骤是在美国注册一家公司。公司名称只要不重名即可，无特殊限制，通常名称后会冠以 CORP（）、LTD（）、INC（）、CO（）或 LLC 等字样。不同州对注册资本要求不同，一般为 50,000 美金，且无需验资到位。同时考证含金量排行榜，需提供当地注册地址注册咨询工程师(投资)注册管理系统，一篇文章带你读懂美国RIA投资顾问牌照的办理，办理时间一般在 20 – 25 个工作日 。准备申请文件系统注册与申请提交

等待审核与反馈：提交申请后，SEC 或州证券部门会对申请资料进行审核，审核时间不定，一般 SEC 需在 45 天内回复申请，但实际过程常因要求补充额外信息或澄清问题而延迟。部分州可能 30 天内就有回应 。在审核期间，若监管部门有任何疑问或需要补充材料，申请方需及时配合并提供准确信息。获批与后续维护：一旦申请获得批准，公司就可以正式开展 RIA 业务。获批后，公司需每年对 ADV 表格的附表 1 进行更新，上报公司最新相关信息，如当前管理的资产数量等 。此外，虽然 SEC 对顾问没有特定的财务或保证金要求，如最低净资产或现金流，但在申请过程中会密切审查顾问的财务状况，且在后续运营中，也需持续遵守相关法规和监管要求，包括但不限于投资组合估值、合规政策程序等方面的监管考察。四、申请注意事项选择专业代办机构：由于 RIA 牌照申请流程复杂，涉及诸多法规和专业知识，建议寻找专业的代办机构协助申请。他们熟悉申请流程和要求，能帮助准备申请资料，提高申请成功率，减少申请时间和精力成本 。确保信息准确完整：在准备申请文件和填写各类表格时，务必确保信息准确、完整、真实。任何虚假或遗漏信息都可能导致申请被驳回，甚至面临法律风险 。关注法规政策变化：证券行业法规政策可能会随时间变化，在申请过程中及获批后，都要持续关注 SEC 或州证券部门的法规政策更新，确保公司运营始终符合最新要求 。

通过以上步骤和注意事项，希望能帮助大家清晰了解美国 RIA 牌照的办理流程。如果还有其他疑问注册咨询工程师(投资)注册管理系统，欢迎随时交流 。